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养老FOF最新持仓现分歧,医药、消费、科技仍是重仓主流

admin 2020-07-20 128 浏览 0 评论

2020年基金二季报正在陆续披露,嘉实、银华、新华这三家基金公司旗下8只养老FOF的调仓、重仓情况率先浮出水面。

Wind数据显示,截至7月17日,8只养老FOF产品年内净值涨幅均超10%,也均在二季度获得不同程度的资金申购,除去新华基金新成立的一只产品,二季度末存量的7只规模大增1.26亿元。《每日经济新闻》记者翻阅二季报发现,养老FOF基金经理对于权益资产配置思路并不相同,但医药、科技、消费依旧是权益重仓的主流方向。

养老FOF最新持仓现分歧,医药、消费、科技仍是重仓主流

数据来源:基金二季报

权益资产调仓现分歧

已披露的养老FOF二季报显示,除了通过基金买到权益类资产外,部分产品更是直接将股票纳入持仓。相比于今年一季度末,多数养老FOF基金在权益资产持仓上进行加仓,不过也有部分基金经理认为抱团板块估值过高而择机减持。

其中,银华尊尚稳健养老混合(FOF)权益资产加仓幅度相对较大,其从一季度末的4.02%增至二季度末的13.08%;银华尊和养老目标日期2035三年、银华尊和养老目标日期2030的二季度权益资产仓位也有增加,前者从一季度末的8.27%增至16.55%,后者从5.26%增至11.11%。

不过,也有部分基金经理预判板块估值过高选择降低权益资产配比。比如,嘉实基金郑科将嘉实养老2040混合(FOF)权益仓位进行减持,该基金今年权益类资产年度目标配置比例为74%,二季度末权益类资产实际配置由接近目标配比的72%降至64%。

同样,嘉实养老2030混合(FOF)也有着相同的仓位操作,二季度末该基金权益类资产实际配置比例为45%,这一比例较一季度末的50%降低了5个百分点。对于相对年度目标配置比例战术型低配,郑科解释称,主要原因是近期抱团提升估值的板块出现了明显的泡沫。“国内市场方面,以医药、消费、科技为代表的成长类股票,和以银行、地产为代表的所谓‘价值’类股票,呈现迥然不同的差异化走势,市场结构分化巨大。医药、消费、科技等板块,因市场情绪及基本面的不可预知性,通过大幅提升估值,涨幅巨大。而银行、地产等传统经济板块,因宏观环境、政策导向、资金流向等多重原因,呈现出价值陷阱走势。”

紧盯医药、消费、科技三大主线

尽管各只养老FOF在买卖股票意见上并不一致,但《每日经济新闻》记者梳理养老FOF二季度的投资情况发现,这些养老FOF在基金配置上纷纷选择卖出操作。

比如嘉实养老2040混合(FOF),其投资仓位由一季度末的90.11%减少至80.18%,降低近10个百分点;嘉实养老目标日期2050的投资仓位也下滑超10个百分点,由89.40%降至78.31%;嘉实养老2030混合(FOF)二季度末的基金投资比例由一季度末的89.58%减少至84.11%,前十大重仓基金有5只权益类基金占基金资产净值比由22.17%提升至25.07%。

银华基金方面,在买股票的同时在二季度选择了卖基金。银华尊和养老目标日期2035二季度末基金投资占比76.47%,前十大重仓清一色为权益类基金,占比46.21%;而一季度末基金投资占比高达82.75%,9只权益类基金占比48.82%。

此外,《每日经济新闻》记者注意到,部分养老FOF重仓股选择上也在向医药、消费、科技等热门板块倾斜。

比如银华尊和养老目标日期2035,其二季报中写道,该基金风险资产重点配置在高景气度的医药、科技和消费等领域,此外,利用机动灵活仓位积极参与了反弹行情以及黄金的上涨行情。其二季度前十大重仓股中,第一大重仓股为赤峰黄金,此外还配有药石科技、风华高科、捷顺科技等科技股,以及凯利泰、智飞生物、华兰生物等医药股。


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